2019. aastal oli maailma toorterase näiv tarbimine 1,89 miljardit tonni, millest Hiina toorterase näiv tarbimine oli 950 miljonit tonni, mis moodustas 50% maailma kogutarbimisest. 2019. aastal saavutas Hiina toorterase tarbimine rekordilise taseme ja toorterase näiv tarbimine elaniku kohta ulatus 659 kg-ni. Euroopa ja Ameerika Ühendriikide arenenud riikide arengukogemuse põhjal langeb tarbimistase, kui toorterase näiv tarbimine elaniku kohta ulatub 500 kg-ni. Seetõttu võib ennustada, et Hiina terasetarbimise tase on saavutanud haripunkti, siseneb stabiilsesse perioodi ja lõpuks nõudlus langeb. 2020. aastal oli toorterase ülemaailmne näiv tarbimine ja toodang vastavalt 1,89 miljardit tonni ja 1,88 miljardit tonni. Rauamaagist kui peamisest toorainest toodetud toorterase kogus oli umbes 1,31 miljardit tonni, tarbides umbes 2,33 miljardit tonni rauamaaki, mis on veidi vähem kui samal aastal toodetud 2,4 miljardit tonni rauamaaki.
Toorterase toodangu ja valmisterase tarbimise analüüsimine annab aimu rauamaagi turunõudlusest. Selleks, et aidata lugejatel paremini mõista nende kolme vahelist seost, analüüsib see artikkel lühidalt kolme aspekti: maailma toorterase toodang, näiv tarbimine ja globaalne rauamaagi hinnakujundusmehhanism.
Maailma toorterase toodang
2020. aastal oli maailma toorterase toodang 1,88 miljardit tonni. Hiina, India, Jaapani, Ameerika Ühendriikide, Venemaa ja Lõuna-Korea toorterase toodang moodustas vastavalt 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% ja 3,6% maailma kogutoodangust ning kuue riigi toorterase kogutoodang moodustas 77,5% maailma kogutoodangust. 2020. aastal suurenes maailma toorterase toodang aastaga 30,8%.
Hiina toorterase toodang oli 2020. aastal 1,065 miljardit tonni. Pärast 1996. aastal esmakordselt 100 miljoni tonni piiri ületamist ulatus Hiina toorterase toodang 2007. aastal 490 miljoni tonnini, mis on 12 aastaga enam kui neljakordistunud, keskmise aastase kasvumääraga 14,2%. Aastatel 2001–2007 ulatus aastane kasvumäär 21,1%-ni, ulatudes 27,2%-ni (2004). Pärast 2007. aastat aeglustus Hiina toorterase toodangu kasvumäär finantskriisi, tootmispiirangute ja muude tegurite tõttu ning näitas 2015. aastal isegi negatiivset kasvu. Seega on näha, et Hiina raua- ja terasetööstuse kiire arengu etapp on möödas, edasine toodangu kasv on piiratud ja lõpuks saabub negatiivne kasv.
Aastatel 2010–2020 oli India toorterase toodangu kasvumäär teisel kohal ainult Hiina järel, keskmise aastakasvumääraga 3,8%; toorterase toodang ületas 2017. aastal esimest korda 100 miljonit tonni, saades ajaloo viiendaks riigiks, mille toorterase toodang on ületanud 100 miljonit tonni, ning möödus 2018. aastal Jaapanist, saavutades maailmas teise koha.
Ameerika Ühendriigid on esimene riik, mille aastane toorterase toodang on 100 miljonit tonni (esmakordselt saavutati üle 100 miljoni tonni toorterast 1953. aastal), saavutades maksimaalse toodangu 137 miljonit tonni 1973. aastal, olles aastatel 1950–1972 toorterase toodangu poolest maailmas esikohal. Alates 1982. aastast on toorterase toodang Ameerika Ühendriikides aga vähenenud ja 2020. aastal on toorterase toodang vaid 72,7 miljonit tonni.
Toorterase maailma näiv tarbimine
2019. aastal oli toorterase ülemaailmne näiv tarbimine 1,89 miljardit tonni. Hiina, India, Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Lõuna-Korea ja Venemaa osakaal toorterase tarbimises oli vastavalt 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% ja 2,5% ülemaailmsest kogutarbimisest. 2019. aastal suurenes toorterase ülemaailmne näiv tarbimine võrreldes 2009. aastaga 52,7%, keskmise aastakasvumääraga 4,3%.
Hiina toorterase tarbimine oli 2019. aastal ligi miljard tonni. Pärast 100 miljoni tonni piiri ületamist 1993. aastal ulatus Hiina toorterase tarbimine 2002. aastal üle 200 miljoni tonni ning seejärel algas kiire kasvuperiood, ulatudes 2009. aastal 570 miljoni tonnini, mis on 179,2% rohkem kui 2002. aastal ja keskmine aastane kasvumäär 15,8%. Pärast 2009. aastat aeglustus nõudluse kasv finantskriisi ja majandusliku kohandamise tõttu. Hiina toorterase tarbimine näitas 2014. ja 2015. aastal negatiivset kasvu ning naasis 2016. aastal positiivsele kasvule, kuid viimastel aastatel on kasv aeglustunud.
India toorterase tarbimine oli 2019. aastal 108,86 miljonit tonni, edestades Ameerika Ühendriike ja olles maailmas teisel kohal. 2019. aastal suurenes India toorterase tarbimine 69,1% võrreldes 2009. aastaga, keskmise aastase kasvumääraga 5,4%, mis andis Indiale samal perioodil maailmas esikoha.
Ameerika Ühendriigid on esimene riik maailmas, mille toorterase näiv tarbimine ületab 100 miljonit tonni, ja on aastaid olnud maailmas esikohal. 2008. aasta finantskriisi tõttu vähenes toorterase näiv tarbimine Ameerika Ühendriikides 2009. aastal märkimisväärselt, olles ligi kolmandiku võrra madalam kui 2008. aastal, ulatudes vaid 69,4 miljoni tonnini. Alates 1993. aastast on toorterase näiv tarbimine Ameerika Ühendriikides olnud alla 100 miljoni tonni vaid aastatel 2009 ja 2010.
Toorterase näiv tarbimine maailmas elaniku kohta
2019. aastal oli maailma toorterase näiv tarbimine elaniku kohta 245 kg. Suurim toorterase näiv tarbimine elaniku kohta oli Lõuna-Koreas (1082 kg/inimese kohta). Teised suuremad toorterast tarbivad riigid, kus näiv tarbimine elaniku kohta oli suurem, olid Hiina (659 kg/inimese kohta), Jaapan (550 kg/inimese kohta), Saksamaa (443 kg/inimese kohta), Türgi (332 kg/inimese kohta), Venemaa (322 kg/inimese kohta) ja Ameerika Ühendriigid (265 kg/inimese kohta).
Industrialiseerimine on protsess, mille käigus inimesed muudavad loodusvarad sotsiaalseks rikkuseks. Kui sotsiaalne rikkus akumuleerub teatud tasemeni ja industrialiseerimine jõuab küpsesse perioodi, toimuvad majandusstruktuuris olulised muutused, toorterase ja oluliste maavarade tarbimine hakkab vähenema ning ka energiatarbimise kiirus aeglustub. Näiteks toorterase tarbimine elaniku kohta Ameerika Ühendriikides püsis 1970. aastatel kõrgel tasemel, ulatudes maksimaalselt 711 kg-ni (1973). Sellest ajast alates on toorterase tarbimine elaniku kohta Ameerika Ühendriikides langema hakanud, kusjuures suur langus toimus 1980. aastatest 1990. aastateni. See langes madalaimale tasemele (226 kg) 2009. aastal ja tõusis aeglaselt 330 kg-ni kuni 2019. aastani.
2020. aastal on India, Lõuna-Ameerika ja Aafrika rahvaarv vastavalt 1,37 miljardit, 650 miljonit ja 1,29 miljardit, mis on tulevikus terasenõudluse peamine kasvukoht, kuid see sõltub eri riikide majandusarengust sel ajal.
Globaalne rauamaagi hinnakujundusmehhanism
Globaalne rauamaagi hinnamehhanism hõlmab peamiselt pikaajalist assotsieerunud hinnakujundust ja indekshinnakujundust. Pikaajaline assotsieerunud hinnakujundus oli kunagi maailma kõige olulisem rauamaagi hinnakujundusmehhanism. Selle põhiolemus seisneb selles, et rauamaagi pakkumise ja nõudluse pool fikseerib pakkumise või ostukoguse pikaajaliste lepingute kaudu. Tähtaeg on üldiselt 5–10 aastat või isegi 20–30 aastat, kuid hind ei ole fikseeritud. Alates 1980. aastatest on pikaajalise assotsieerunud hinnakujundusmehhanismi hinnakujunduse võrdlusalus muutunud algselt FOB-hinnalt populaarseks omahinna ja meretranspordi hinnaks.
Pikaajalise assotsiatsioonihinna mehhanismi hinnakujundusharjumus on see, et igal eelarveaastal peavad maailma suurimad rauamaagi tarnijad oma peamiste klientidega läbirääkimisi järgmise eelarveaasta rauamaagi hinna määramiseks. Kui hind on kindlaks määratud, peavad mõlemad pooled selle ühe aasta jooksul vastavalt läbiräägitud hinnale ellu viima. Pärast seda, kui rauamaagi nõudja ja rauamaagi tarnija on kokkuleppele jõudnud, on läbirääkimised lõppenud ja rahvusvaheline rauamaagi hind on sellest ajast alates lõplikult kindlaks määratud. See läbirääkimisrežiim on „trendi järgimise alustamise“ režiim. Hinnakujunduse võrdlusaluseks on FOB. Sama kvaliteediga rauamaagi hinna tõus kogu maailmas on sama, st „FOB, sama tõus“.
Jaapani rauamaagi hind domineeris rahvusvahelisel rauamaagi turul aastatel 1980–2001 20 tonni võrra. Pärast 21. sajandisse sisenemist õitses Hiina raua- ja terasetööstus ning hakkas oluliselt mõjutama ülemaailmse rauamaagi pakkumise ja nõudluse mustrit. Rauamaagi tootmine ei suutnud enam rahuldada ülemaailmse raua- ja terasetootmisvõimsuse kiiret kasvu ning rahvusvahelised rauamaagi hinnad hakkasid järsult tõusma, pannes aluse pikaajalise kokkuleppelise hinnamehhanismi „langusele“.
2008. aastal hakkasid BHP, Vale ja Rio Tinto otsima oma huvidele vastavaid hinnakujundusmeetodeid. Pärast seda, kui Vale oli esialgse hinna üle läbirääkimisi pidanud, võitles Rio Tinto üksi suurema tõusu nimel ja esimest korda purunes „esialgse järelkontrolli“ mudel. 2009. aastal, pärast seda, kui Jaapani ja Lõuna-Korea terasetehased kinnitasid kolme suurema kaevuriga „alghinna“, ei nõustunud Hiina 33% langusega, vaid jõudis FMG-ga kokkuleppele veidi madalamas hinnas. Sellest ajast alates lõppes ametlikult „trendi järgimise“ mudel ja käivitus indekshinnastamise mehhanism.
Praegu on rahvusvaheliselt avaldatavate rauamaagi indeksite hulgas peamiselt Plattsi iodex, TSI indeks, mbio indeks ja Hiina rauamaagi hinnaindeks (ciopi). Alates 2010. aastast on BHP, Vale, FMG ja Rio Tinto valinud Plattsi indeksi rahvusvahelise rauamaagi hinnakujunduse aluseks. Briti ajaleht Metal Herald avaldas mbio indeksi 2009. aasta mais, mis põhines 62% rauamaagi hinnal Qingdao sadamas Hiinas (CFR). Briti ettevõte SBB avaldas TSI indeksi 2006. aasta aprillis. Praegu kasutatakse seda ainult rauamaagi vahetustehingute arveldamise alusena Singapuri ja Chicago börsidel ning sellel puudub mõju rauamaagi spot-kaubandusturule. Hiina rauamaagi hinnaindeksi avaldasid ühiselt Hiina Raua- ja Terasetööstuse Assotsiatsioon, Hiina Minmetali keemiatoodete impordi ja ekspordi kaubanduskoda ning Hiina Metallurgia- ja Mäetööstusettevõtete Assotsiatsioon. See võeti proovitööle 2011. aasta augustis. Hiina rauamaagi hinnaindeks koosneb kahest alamindeksist: kodumaise rauamaagi hinnaindeks ja imporditud rauamaagi hinnaindeks, mis mõlemad põhinevad 1994. aasta aprilli hinnal (100 punkti).
2011. aastal ületas imporditud rauamaagi hind Hiinas rekordiliselt kõrge taseme – 190 USA dollarit kuiva tonni kohta – ning aasta keskmine hind oli 162,3 USA dollarit kuiva tonni kohta. Seejärel hakkas imporditud rauamaagi hind Hiinas aasta-aastalt langema, saavutades madalaima taseme 2016. aastal, mil keskmine aastahind oli 51,4 USA dollarit kuiva tonni kohta. Pärast 2016. aastat hakkas Hiina imporditud rauamaagi hind aeglaselt tõusma. 2021. aastaks oli 3-aastane keskmine hind 109,1 USA dollarit kuiva tonni kohta, 5-aastane keskmine hind 93,2 USA dollarit kuiva tonni kohta ja 10-aastane keskmine hind vastavalt 94,6 USA dollarit kuiva tonni kohta.